目录

一、先找券商开通量化交易权限

二、QMT的下载

三、下载Python库

四、新建一个Python策略

第一种

第二种

第三种

五、补充数据

六、如何编写一个属于自己的策略

基本字段详细说明

回测参数详细说明

七、策略运行

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QMT 全称「Quant Trading Terminal」，是券商提供的本地化量化平台。它内置 Python 解释器，用户只需写好两个标准函数——init() 做初始化、handlebar() 处理每根 K 线——就能完成指标计算或策略交易。行情直连交易所，支持股票、ETF、可转债、期权等多品种回测与实盘，所有计算在本地电脑运行，代码和数据可完全离线管理。

想要使用qmt首先要找券商开通QMT使用权限，再下载安装QMT，下面就给大家详细介绍一下QMT如何使用？

一、先开通量化交易权限

开通好量化权限以后，会有短信发送至手机，其中包含了账号、密码以及下载端

二、QMT的下载

QMT可以使用开通量化交易权限后给的下载链接，也可以直接在迅投官方去下载，不行也可以用安装包，直接打开下载安装包

1. 安装完成后选择创建快捷方式，点击下一步
2. 点击完成，结束安装

在安装 QMT 软件时，请不要安装在C盘，以避免因权限问题导致的使用问题。

若是只能安装到C盘，请在启动时选择以管理员权限启动。

三、下载Python库

1、下载好QMT以后，首先要做的就是下载Python库，切记使用默认地址就好，不要随意修改路径

2、下载的Python库与本地安装的Python没有任何关系，有人会想我已经有Python了，为啥还要安装，岂不是重复了？？

3、下载Python库后需要重启安装

4、注意不要在盘中下载，会限速，下载速度过慢

四、新建一个Python策略

第一种

直接点击模型研究—点击已经自带的策略，在策略后面点击“编辑”，最后在当前策略上编写自己的策略

第二种

点击模型研究—新建策略—点击Python策略

第三种

在模型管理面板点击右键，选择新建模型，并选择Python模型

五、补充数据

正式新建模型前，务必先通过客户端“数据管理”模块，把策略要用到的市场、品种及对应周期的历史数据补齐并勾选。

六、如何编写一个属于自己的策略

在模型编辑界面，右侧可设置策略默认的周期与品种。
编写 Python 策略时，首行必须声明编码格式，例如 # coding=gbk。
随后可引入第三方库，但所用库须已纳入券商管理端的白名单，否则策略无法运行。
策略必须实现 init 与 handle_bar 两个函数：

1. init 仅在策略启动时执行一次，用于通过 ContextInfo 入参完成对象初始化、设定股票池等操作；
2. handle_bar 则负责处理每根 K 线的逻辑。

Handlebar 函数会沿历史 K 线逐根触发，系统仅保留“末 tick”带来的改动。
盘中阶段，每次行情推送都会进入 handlebar：

1. 若当前 tick 为本 K 线最后一笔，其产生的变量变化、交易指令才会被系统记录，并在下一根 K 线的首个 tick 发出；
2. 其余中间 tick 仅供调试打印，任何修改与信号均不会落盘，也不会下单。

模型代码编写完成后，还需补充填写模型基本信息与回测参数。

基本字段详细说明

回测参数详细说明

七、策略运行

策略写完先点“编译”，仅作保存，不做语法及库引用校验；随后点“运行”即可查看实际表现，出错信息会在日志区自动弹出。

特别提示：QMT和Ptrade都是有测试账号的。可以先跑模拟盘，上手了再用实盘。