07Fly旅行社门店客户管理系统功能列表说明

零起飞

255人浏览 · 2026-03-25 17:20:47

零起飞 · 2026-03-25 17:20:47 发布

一、系统整体概述

旅行社门店客户管理系统本旅游ERP软件专为旅行社组团社设计，聚焦旅游专线业务的全流程精细化运营管理。系统涵盖客户资源管理、订单处理、产品配置、财务管理及系统管理等核心模块，通过标准化、数字化的管控体系，帮助旅行社实现业务流、信息流、资金流的一体化管理，提升运营效率与服务质量。

适合直接面向游客组团业务为主的旅行社

二、核心设计理念

业务导向：围绕旅游专线业务特点设计，支持散客、团队、定制等不同业务类型
流程闭环：实现从客户咨询→产品预订→订单执行→财务结算的全流程闭环管理
数据驱动：建立统一的客户、产品、供应商数据库，支持数据化决策
操作便捷：界面友好、操作简单，降低一线业务人员使用门槛

三、功能清单和描述

一级菜单	二级菜单	三级菜单	功能描述
客户管理	我的客户	客户 360 度视图	展示客户基础信息、业务档案、价值分析、归属管理；支持客户信息查看与基础操作
		客户操作	支持快速添加（批量 / 单个）、智能搜索、信息维护、跟进记录跳转
	客户列表	全量客户看板	列表展示全量客户信息，支持多维度筛选、批量操作、数据导出
	客户跟进管理	跟进记录视图	时间轴展示客户跟进记录，含沟通方式、内容、状态；支持跟进状态跟踪
		新增跟进	关联客户历史信息，提供话术模板、智能提醒、附件上传功能
		转化分析	统计业务员跟进数据，支持商机转化
订单管理	我的订单	订单看板	按收款 / 结算 / 出团状态筛选订单，展示关键信息，提供快捷操作入口
		订单详情	展示订单基础信息、客户 / 产品 / 财务详情，支持订单信息查看
		新增订单	支持客户 / 产品选择、人数配置、行程定制、价格计算、合同生成
		订单收款	记录收款信息，支持分期收款、凭证管理、发票跟踪
		订单付款	管理供应商付款，支持成本分摊、付款审批、凭证上传
	订单列表	全量订单监控	展示订单实时数据，支持高级筛选、批量操作、异常订单标识
产品管理	产品列表	产品展示	支持卡片 / 列表视图切换，按多维度排序，管理产品上架 / 下架状态
		产品详情	展示产品基础属性、行程 / 价格 / 供应商信息、库存；支持产品信息查看
		产品新增 / 编辑	配置产品基础信息、详细行程、价格体系、供应商、营销素材
	产品分类管理	分类体系	管理多级产品分类，展示分类统计数据
		分类操作	支持新增分类、批量调整顺序、产品分类迁移
	产品属性管理	标准化属性库	维护行程类型、游玩方式、适宜人群、特色标签等属性
		属性应用	支持产品筛选、智能推荐、营销分析
财务管理	应收应付管理	-	汇总客户应收款 / 供应商应付款，提供账龄分析、付款计划、逾期提醒
	利润核算	-	计算订单 / 产品线利润，自动核算业务员业绩提成
	报表中心	销售报表	按时间 / 产品 / 业务员等维度生成销售分析报表
		财务报表	生成收入、成本、利润报表
		客户报表	分析客户贡献、客户流失情况
系统管理	权限管理	角色定义	配置业务员、计调、财务等角色
		数据权限	控制角色的数据查看 / 操作范围
		操作日志	记录关键操作留痕
	基础数据	地区管理	维护出发地、目的地数据库
		供应商库	管理供应商资质、合同、评价
		模板管理	维护合同、行程单、通知等模板